Мадрид.1629 год. В дом семьи де Толедо приезжает гость - дон Мануэль де Гусман. Его радушно принимают братья дон Хуан и дон Луис де Тодедо, но сразу же после приезда в покоях гостя начинают происходить странные и необъяснимые события. Дон Мануэль и его слуга Косме убеждены, что в доме поселились оборотни. И никому не приходит в голову связать происходящее с молодой вдовой доньей Анхелой де Толедо, ее кузиной доньей Беатрис и красоткой Исабель, дуэньей доньи Анхелы, которым хочется подшутить над гостем.

Обаятельный плут и шутник Косме, слуга дона Мануэля наслаждается созерцанием денег в своем кошельке, не зная,что оботень в лице Исабель скоро заменит монеты угольками.

Заточенная братьями в собственном доме донья Анхела, любопытная, как все женщины, устраивает беспорядок в комнате гостя и подбрасывает ему записку.

Дон Мануэль и Косме обнаруживают пропажу денег и записку духа. Они решают продолжать таинственную переписку и попытаться выследить невидимку.

В это же время в покоях доньи Анхелы три прекрасные дамы придумывают новые шалости и розыгрыши не зная, что гости уже начали поиски невидимок.

Дону Мануэлю и Косме удалось застать врасплох невидимку. Однако прекрасная Анхела провела гостей и ускользнула.